01
客戶與查詢
建立 CRM 客戶、聯絡人及商機紀錄。
Built by Venture Solutions Limited
一套系統，連接客戶、報價與貨運營運。
由 CRM、聯絡人、Quotation、Invoice、Booking／Freight、客戶 Portal 到 Xero，再加入 AI 客戶服務、智能報價、WhatsApp 及貨運追蹤，讓物流企業在同一個平台管理銷售與營運。
- ✓ 客戶至貨運一站式流程
- ✓ AI 配合人工審批
- ✓ 按企業流程配置
智能報價工作台資料有效
想查一票香港到新加坡嘅空運，120kg。
請提供貨物體積、預計出發日期及提貨要求。
0.8 CBM，下星期三，九龍提貨。
Quotation draft
待職員審批
空運報價草稿 #AI-0248
OriginHong Kong
→
DestinationSingapore
系統介面示意｜正式報價保留人工確認
360°集中客戶、聯絡人、查詢、報價及貨運紀錄
1套平台連接銷售、財務、客服與營運流程
AI+自動化處理配合人工審批及完整操作紀錄
Designed for logistics teams
資料不用再散落於 Excel、電郵及對話紀錄。
Venture AI Logistics Suite 把客戶關係、報價、財務文件、訂艙及貨運操作接成一致流程，並以 AI 加快重複工作。
“
讓團隊少做資料搬運，把時間留給客戶、風險與營運判斷。
同一份資料由查詢開始持續流轉，減少重複輸入、版本混亂及跟進遺漏。
01
客戶與商機集中管理
保存公司、聯絡人、歷史查詢、文件及跟進狀態，建立完整客戶視圖。
02
報價至貨運無縫銜接
Quotation 獲接納後延續至 Invoice、Booking、Freight 與財務處理。
03
多渠道狀態一致
網站、WhatsApp、客戶 Portal、電郵及追蹤 API 共用客戶與貨運狀態。
One connected workflow
由首次查詢，一路管理至收款及貨運跟進。
每個步驟都有負責人、處理狀態及相關文件；AI 協助整理與建議，關鍵決定仍由團隊掌握。
02
智能報價
補齊資料並建立可供審批的 Quotation。
03
確認與 Invoice
保存接納狀態，延續發票及 Xero 流程。
04
Booking／Freight
管理訂艙、貨運資料、文件及操作進度。
05
追蹤與服務
透過 Portal、WhatsApp 及 API 更新狀態。
自動化負責速度，團隊保留業務控制。
Human-in-the-loop
價格不完整、資料衝突或超出規則時，系統可以轉交職員處理，並保存審批與修改紀錄。
Complete platform
核心營運功能，加上 AI 擴充能力。
系統可按企業的實際流程、角色及整合需要配置，既能承接日常營運，也能逐步加入智能自動化。
客戶及聯絡人管理
集中管理公司、聯絡人、查詢、跟進活動、備註與歷史交易，建立完整客戶視圖。
Quotation 及審批
建立、修訂、發送及記錄客戶接納狀態，管理報價項目、條款及文件版本。
Invoice 及 Xero
把已確認報價延續至 Invoice，管理付款相關資料，並按帳戶設定接駁 Xero。
Booking 及 Freight
管理訂艙、航班或船期、貨物資料、操作狀態與相關文件，連接前線與營運團隊。
客戶 Portal
讓客戶登入查閱報價、Invoice、Booking、貨運狀態及下載已授權文件。
角色、權限及紀錄
按工作職責控制查閱與操作權限，保存重要狀態、修改、審批及發送紀錄。
AI Chatbot 及智能報價
理解自然語言查詢、追問所需資料、搜尋核准內容，產生可供職員確認的報價草稿。
價格知識庫及電郵處理
管理承運商、航線、附加費、有效期與版本，並從指定電郵及附件擷取航運資料。
WhatsApp 及貨運追蹤
接駁 WhatsApp Business Platform 與合適的 Tracking API，統一對話、轉人工及貨運狀態。
一個平台，連接客戶、銷售、財務及貨運營運
CRM+Contacts+Quotation+Invoice+Booking／Freight+Customer Portal+Xero+WhatsApp+Tracking API
營運控制中心重要操作已記錄
✓客戶與貨運資料相關紀錄集中於同一客戶及工作流程已連接
✓報價來源及有效期Carrier rate sheet · Valid until 30 Sep已驗證
✓AI 建議與人工修改修改內容、操作者及審批狀態均可保存已保存
!例外與資料衝突轉交職員處理，避免直接覆蓋重要資料待處理
Built for control
自動化可以快，營運控制必須清楚。
系統不只保存結果，亦讓團隊掌握資料來源、處理狀態、負責人、修改內容及審批紀錄。
01
角色及權限
管理員、銷售、報價、財務、營運與客戶各自使用合適功能。
02
狀態及責任清晰
每張報價、Invoice、Booking 與貨運紀錄都有明確處理進度。
03
重要操作可追溯
保存修改、審批、發送及例外處理紀錄，方便管理與跟進。
Built around your team
Sales
Service
Operations
Finance
Management
每個部門都看到同一個客戶與營運進度。
功能可按企業規模、角色分工、現有工具及外部平台的實際情況配置。
銷售團隊
管理商機與報價
快速查閱客戶背景、歷史報價及跟進狀態。
客服團隊
集中處理查詢
從對話、文件及貨運紀錄理解客戶情況。
營運團隊
掌握訂艙與貨運
管理 Booking、Freight、文件及操作進度。
財務團隊
連接發票與 Xero
延續已確認報價資料，減少重複輸入。
管理層
檢視流程與責任
從狀態、紀錄及數據掌握整體營運。
Frequently asked
由現有流程開始，逐步建立合適方案。
系統是否適合貨運代理及物流公司？
適合需要管理客戶、報價、Invoice、Booking、Freight、文件、客戶查詢及貨運狀態的團隊，實際模組可按業務流程配置。
可以只使用部分模組嗎？
可以。企業可先由 CRM、Quotation、Invoice 或貨運流程開始，再逐步加入 Portal、AI、WhatsApp、電郵資料處理及追蹤整合。
AI 會否直接向客戶發出正式報價？
審批規則可以按企業需要設定。對正式價格及例外情況，建議由獲授權職員確認後發出，AI 主要負責整理資料及建立草稿。
可以接駁 Xero、WhatsApp 或貨運追蹤平台嗎？
可以按第三方平台提供的正式 API、帳戶權限及技術文件評估接駁方式，實際可用功能以相關供應商條件為準。
想了解系統如何配合你的物流流程？
透過 WhatsApp 告訴我們你的團隊現況、主要服務及目前使用的工具，我們會與你討論合適的功能及示範方向。